美股收盘下跌,道指结束九连涨

  日元继续成焦点,市场静待利率决议

  ★股市、债市对英央行7月利率决议的反应略有不同

  美国股市周四下跌,结束了此前的连创新高走势。道琼斯指数下跌78点,至18517点,跌幅0.4%;标普500指数下跌0.4%;纳斯达克指数下跌0.3%。航空股是标普500指数中表现最差的类股,美国西南航空(LUV)下跌11%;达美航空公司(DAL)下跌4.2%;此外,受到油价再度下的驱动,能源股也出现回落。

  日元时段内继续大幅波动,在日央行利率决议前市场出现了极端的紧张情绪。纽约时段盘中,美元/日元一度出现大幅上涨,主要是源于路透社消息称,日本财务省已经就日央行采取额外行动准备了声明草案。但亚洲时段早盘,日元多头再度占据上风,美元/日元瞬间暴跌了超过200点,最低触及103.30,但随后出现了快速反弹,这可能是源于日元空头的平仓行动,稍早太平洋投资管理公司则发布报告称,尽管市场普遍预期日央行将加大宽松措施,但日央行有30%可能性按兵不动,即使行动也有至少50%的可能性会令市场失望。这个分析警告市场,在提防日央行并未行动的同时,我们也应该预防市场出现“买入预期,卖出事实”的走势出现。

  周四英央行议息会议决定维持现有政策不变,但多数委员表示8月份可能采取行动。整体市场对此反应略有不同。以股市为代表的风险资产投资者整体依然沉浸在宽松预期之中,除英国股市小幅下跌之外,德、法及美国股市再次大涨;道指、标普500分别收涨0.73%、0.53%
(值得注意的是,今天在JP摩根季报好于预期也为美股带来了支持)
,再次刷新记录高位。而避险资产投资者则对英央行今天的不加息表示意外,主要国债均承压,英国10年期国债收益率回升5个基点至0.79%,美国10年期国债收益率回升6.3个基点至1.530%、创6月24日以来最高。

  国债再受追捧,收益率冲高回落

  美股尾盘持稳,纳指延续领涨态势

  ★英镑冲高回落但仍然全盘最强,美元指数继续窄幅整理

  美国国债周四走强,10年期国债收益率盘中一度达到1.623%,为6月23日英国脱欧公投以来最高盘中水平,但随后买家开始入场,尾盘交易中,10年期国债收益率报1.563%,周三为1.582%。
欧洲时段在欧洲央行行长德拉吉表示不急于加大宽松力度时,美国和德国国债一度下跌,但随后美国股市和原油价格下跌促使投资者买入避险国债。

  周四美股收盘涨跌互现,道钟斯指数下跌16点,至18456点,跌幅0.1%;标普500指数上涨0.2%,收报2170.06点;纳斯达克综合指数则最为强劲,上涨0.3%,至5154.98点。

  汇市上,英镑虽然在英央行议息后冲高回落、但仍是全盘表现最强的货币,英镑/美元自日内高点回落了近140点、但日内仍收涨近200点;在英镑的带动下,欧元/美元也一度冲高至7月5日以来高位1.1164、但最终收盘仍维持在过去一周多的窄幅整理区间内;加元进入美国时段后表现强劲,美元/加元时段内跌幅一度近百点。日元再次普遍走弱,美元/日元进一步升至105.30档;但日内全盘表现最弱的是纽元,纽元/美元今天收跌78点或1.1%。而道钟斯-FXCM一篮子美元指数仍维持在自6月28日以来的窄幅整理区间内。

  汇市表现较平稳,唯日元大幅升值

  财报依然是主导美股走势最重要因素,
受利好财报推动,Facebook(FB)股价今日升至历史高点;
但福特汽车公司(F)因第二季度利润下滑,股价大跌8.2%。盘后最受关注的两大财报分别是谷歌以及永利澳门官网,亚马逊,谷歌(GOOG)母公司第二季度利润大增24%,主要源于广告需求提振,盘后股价上涨5.5%,亚马逊(AMZN)第二季度净利润创历史新高,营收增长31%,盘后股价下跌后涨,目前涨幅2.2%。

  ★英央行不减息令市场意外,更值得警惕

  日内的焦点风险事件当属欧央行利率决议,不过并未对欧元走势造成实质性影响,欧央行并未采取额外宽松措施,符合此前市场预期,欧元在利率决议后一度小幅攀升,但随着市场对欧央行九月行动的预期升温,欧元一度跌破1.10关口,但在纽约时段再度转为上涨。日元成为今日表现最为抢眼的非美货币,美元/日元汇率在亚洲时段触及107.5后暴跌近200点,这主要是受到BBC的报道影响,黑田东彦在6月17日接受采访时表示,没有必要、没有可能进行直升机撒钱;不过,黑田东彦还是重申了要消除通缩心态的决心,称如果有必要将进一步宽松、不存在什么重大的限制。自英国退欧公投后,市场对日央行的宽松预期越发强烈,不过考虑到日央行曾在5月利率决议中“爽约”,市场目前显然有些紧张,本月的日央行利率决议将在7月29日公布。

  国债继续受追捧,美国国债收益率微跌

  备受瞩目的英央行7月利率决议决定维持0.50%的基准利率、3750亿英镑的资产购买规模不变,仅有一位委员弗利葛建议立即减息25个基点;多数委员表示8月份可能采取行动,认为目前仍需要更多的资料来评估经济、研究所有可供选择的刺激政策。这一决定不仅令预期本次会议减息的投资者颇感意外,而且也在整体市场上留下了警示信号:行长卡尼在英国公投脱欧后数小时便发表讲话、强力支持市场,而本次会议却没有投票支持减息!过去三周来的市场“有序反应”已经让投资者摆脱了“雷曼时刻”式的恐慌情绪,但英央行或其它央行据此自满,延迟、缩量或拒不兑现市场目前已经计入的宽松政策,则风险情绪有可能随时反转。

  福汇(FXCM)

  美国国债价格周四继续上涨,基准10年期国债收益率一度短暂跌破1.5%,
后市尾盘,10年期国债收益率收于1.511%,较昨日1.516%略有下滑。国债价格反弹主要受两个因素影响,一是原油市场的大跌,油价近期持续回落,今日一度逼近40美元关口,令市场对通缩以及经济的担忧加剧;另一方面则是周五日央行利率决议的宽松预期,市场普遍预期日央行将在周五加大宽松力度,这将为国债提供更多的买入力量。

  周五市场将主要关注亚市的中国二季度GDP报告以及纽约时段的美国6月零售报告。

  2016-7-22

  福汇(FXCM)

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  2016-7-28

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